TIW藤根 靖晃さんの日記一覧(2010年03月16日)
全2件 | 1~2件を表示
-
歯車事業は回復が強まって来た
<株価上昇には減速機事業の回復加速が必要>
TIWでは、市場平均を上回る株価展開は望みにくいと考える。その理由は、(1)業績は概ね1Q(4-6月)で底打ち回復傾向にあるが、主力の減速機事業の回復にまだ加速感が見られない、(2)11/3期TIW予想PERが24.9倍と、指標面で特段の割安感が見られない、などによる。
<10/3期計画を若干上回ると予想>
同社は10/3期3Q(10... 続き
タグ:
アナリストレポート
-
会社計画保守的/今来期営業2ケタ増益へ
<新規カバレッジを開始>
TIWでは新日本製鐵(5401、以下新日鐵)系の国内最大の合金鉄メーカーである同社の新規カバレッジを開始する。同社の営業利益のほとんどを稼ぎ出す合金鉄事業、国際価格の上昇で営業2ケタ増益が見込める。10/12期のTIW予想PER12.3倍や営業利益急回復などから現状の株価水準は割安と判断する。
<会社予想は保守的>
10/12期の営業利益は... 続き
タグ:
アナリストレポート
全2件 | 1~2件を表示