TIW藤根 靖晃さんの日記一覧(2010年03月16日)

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  • 歯車事業は回復が強まって来た <株価上昇には減速機事業の回復加速が必要> TIWでは、市場平均を上回る株価展開は望みにくいと考える。その理由は、(1)業績は概ね1Q(4-6月)で底打ち回復傾向にあるが、主力の減速機事業の回復にまだ加速感が見られない、(2)11/3期TIW予想PERが24.9倍と、指標面で特段の割安感が見られない、などによる。 <10/3期計画を若干上回ると予想> 同社は10/3期3Q(10... 続き

    タグ:アナリストレポート 

    登録日時:2010/03/16(17:27)

     
  • 会社計画保守的/今来期営業2ケタ増益へ <新規カバレッジを開始> TIWでは新日本製鐵(5401、以下新日鐵)系の国内最大の合金鉄メーカーである同社の新規カバレッジを開始する。同社の営業利益のほとんどを稼ぎ出す合金鉄事業、国際価格の上昇で営業2ケタ増益が見込める。10/12期のTIW予想PER12.3倍や営業利益急回復などから現状の株価水準は割安と判断する。 <会社予想は保守的> 10/12期の営業利益は... 続き

    タグ:アナリストレポート 

    登録日時:2010/03/16(17:27)

     
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