TIW藤根 靖晃さんの日記一覧(2010年03月12日)

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  • 電材の事業展開に注目したい <業績は回復傾向であるが上値の重い展開を予想> TIWでは上値の重い株価展開を予想する。その理由は?11/3期以降も利益回復を予想するが水準は低位、?新規3事業(LS[ライフサイエンス]、DDS[ドラッグデリバリーシステム]、電材)の内、電材の事業展開が停滞気味、などによる。TIWでは新規3事業の中長期成長性の高さは不変と考えているが電材の動向には注視したい。 <需要は85%程度... 続き

    タグ:アナリストレポート 

    登録日時:2010/03/12(16:11)

     
  • オペラマスターは、順調に推移 <中期的には投資チャンスとの見解に変更なし> 会社側の業績下方修正発表後のレポート(10年1月22日付)で、中期的には投資チャンスではないかとコメントしたが、変更はない。4Q(1-3月)も厳しい状況が続いているようだが、10/3期通期会社計画はクリアできる見通しであること。収益拡大の原動力であるオペラマスターの新規契約は、引き続き大病院を中心に獲得が進んでいること。10/3期に... 続き

    タグ:アナリストレポート 

    登録日時:2010/03/12(16:11)

     
  • 10/3期の利益見通しの再増額と増配を発表。北米の即席麺事業が牽引 <株価に上値余地があると考える> 北米の即席麺事業が収益の牽引力となって、10/3期の営業利益は過去最高を更新する見込み。デフレ懸念が強まる中、消費関連銘柄である同社の株価は堅調に推移しているが、(1)10/3期の利益が同社計画を上回る可能性が高いこと、(2)11/3期も増益基調が続くと予想されること、(3)11/3期のTIW予想PERが1... 続き

    タグ:アナリストレポート 

    登録日時:2010/03/12(16:11)

     
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