TIW藤根 靖晃さんの日記一覧(2010年03月03日)
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中国向け低価格品の強化と、高付加価値の新規分野の開拓を進める
<当面市場平均並みの株価展開を予想>
現在の株価は、来期TIW予想PERが18倍台で割高感はなく、当面市場平均並みのパフォーマンスをTIWでは予想。強気に転じるには、今後の中国事業の拡大や高付加価値の新分野開拓等により、収益及び収益性の水準をもう一段引上げることができるか見極める必要があると考える。
<通期業績は上ぶれの確度が高まっている印象>
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10/2期業績予想の下方修正を発表(速報)
<最終利益は400億円に止まった模様>
同社は3月2日の取引終了後、10/2期業績予想の下方修正を発表、夕方にはアナリスト向け説明会を開催した。具体的な修正内容は、営業収益5兆1,800億円→5兆1,200億円、営業利益2,500億円→2,230億円、経常利益2,480億円→2,220億円、純利益1,090億円→400億円である。純利益予想が大幅に落ち込むのは、百... 続き
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急成長は無理でも安定成長が続こう
<中期安定成長が見込まれ、株価にはやや割安感がある>
新規参入者の撤退の増加による競争緩和、着実な駐車場の新規契約の獲得により、主力の駐車場事業の安定成長が続くとの見方に変わりはない。11/7期TIW予想PER16.0倍にはやや割安感があると考える。
<下期の駐車場の新規契約獲得に期待>
10/7期2Q累計(8-1月)の駐車場の物件数は前期末から20件の純増。通期の純増計画... 続き
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