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オウケイウェイヴ 2008/6期通期

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現在の監視銘柄の決算発表、最後は3808 オウケイウェイヴの通期決算です(→リンク)。

決算発表前に業績予想の下方修正を発表していますが(→リンク)、営業赤字だった3Q時点から営業利益は黒転したものの、当期純利益は赤字。これまでに何度か書いている通り、販管費の上昇を補う売上増が確保できていない状況です。

2009年6月期は前期比売上51.1%増の強気予想。大型期ズレ案件があるとの事ですので、その寄与分はあると思いますが、中間期時点では33.3%増収ですので、下期に更に新しい案件を獲得する必要があります。国内で景気後退が意識される中、果たして目論見どおり行くかどうか。。。営業利益は大幅増益予想ですが、固定費が多く売上減=営業利益減に直結しますので、売上の進捗に注意が必要です。

意外だったのは、大幅増益予想でもEPSが2,000円程度しかないという所で、今の市況ではちょっと怖いですね。マイクロソフト社との関係などもあり、株価を下支えする材料(=期待)は秘めた銘柄と思いますが、現時点では手出し無用と判断しています。
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