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鈴茂器工 2009/3期1Q

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ニッチ産業&バリュー株として引き続き監視している6405 鈴茂器工の1Q決算です(→リンク)。

前年同期比で売上が微減、そして営業利益も減。元々営業利益率が低いため、減益率だけ見ると大きいですが、絶対額では数千万レベルです。期初の業績予想は変更していませんが、現在の外食産業を取り巻く環境、現時点での進捗率から見て未達リスクはけっこう高いと思います。

ここは自己資本比率が高く、現金を豊富に持っていますので、黒字で配当を出し続けてくれている限りは株価水準としては安いです。ただ、現在の新興市場の状況では、特別安いというわけではないので、配当利回りが極端に良くなる(4%以上)とか、新製品が出るとか、海外事業が大きく伸びるとか、何か買える要因が出てくるまでは監視継続です。
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