トランプ氏勝利記念、煌け！第一回ゴールドETF選手権！

[あさっての投資家さん]

 
トランプ氏が勝利し、一瞬急騰し、そして元に戻った金価格。
今は食指が動かない(買う気がおきない)けれど、ちょっと気になる金。
 
というわけで、今回は「輝け！ 第一回ゴールドETF選手権！」を勝手に開催します。
 
日本市場に上場している金のETFは、なんと５本もある。
しかも、それぞれ微妙に性質が異なる。
では、それぞれの特徴をざっくりと紹介しよう。
 
1326：SPDR ゴールド・シェア

　組み入れ資産：実物の金
　対象指数：ロンドン渡し金価格(LBMA金価格)
　信託報酬：0.4％程度

 

1328：金価格連動型上場投資信託

　組み入れ資産：リンク債

　対象指標：ロンドン渡し金価格(LBMA金価格)
　信託報酬：0.5%以内

 

1540：純金上場信託 (金の果実）

　組み入れ資産：実物の金
　対象指数：東京商品取引所の先物価格から現在価値を算出(理論価格)
　信託報酬：0.4%

 

1672：ETFS 金上場投資信託

　組み入れ資産：実物の金
　対象指数：ロンドン渡し金価格(LBMA金価格)

　信託報酬：0.39％

　※外国籍のETF

 

1683：国内金先物価格連動型上場投信

　組み入れ資産：東京金先物と東京金先物ミニのポジション
　対象指数：東京商品取引所の先物の期先限月の清算値
　信託報酬：0.45%

 

この様に、
・現物の裏付けがあるもの(1326、1540、1672)とそうでないもの
・対象となる指数がLBMA金価格(1326、1328、1672)と

　東京商品取引所の先物価格から算出するもの
・外国籍のETF(1672)とそうでないもの
などの違いがある。

 

外国籍のETFは、日本の税金＋外国の税金が取られる場合があるので注意。
そして、現物を組み入れていないものについては、信用リスク等があるので注意だ。
もっとも、現物保有のETFも ルパン・リスク があるけれど。
(金庫の中の金塊はいただいたぜ。あばよー、とっつぁ～ん！)
 
さて、それぞれのETFのリターンはこちら。
データはブルームバーグから取得し、表にした。

 

 

 

…結構バラバラ。
一応、yahooの比較チャートも載せておく。

 

 

 

1672：ETFSのブレが凄いな(汗)
流動性不足による乖離や、基準となる値が違うのも原因だろう。
 
この結果をどうみるかは皆さん次第。
もっとも、他の投稿でも書いている通り、これはあくまで過去の軌跡。

将来どうなるかはわからないので、参考程度に留めてくだされ。

 

[島次郎さん]

ご無沙汰です。

2036　金ETN　もありますよ。

[あさっての投資家さん]

島次郎さん、こちらこそごぶさたしてます。
コメントありがとうございます。

＞2036　金ETN　もありますよ。

ご指摘ありがとうございます。
じつは、ETNはあえて外したんですよ。
1328も入れようかどうか迷ったぐらいで。
一応、ETF限定と言うことで今回の括りになりました。

[島次郎さん]

それは失礼しました。

金金曜日夜間で大きく下がりましたね。

昨年から今年初めにかけて、米国金利引き上げのあと、大きく上昇しましたが

今回はどうでしょうか？

[あさっての投資家さん]

島次郎さん、コメントありがとうございます。

＞それは失礼しました。

いえ、こちらこそもう少し説明しておくべきでした。

＞金金曜日夜間で大きく下がりましたね。
＞昨年から今年初めにかけて、米国金利引き上げのあと、大きく上昇しましたが
＞今回はどうでしょうか？

今週は右肩上がりでしたね。
ただ、一波乱、二波乱あってもおかしくは無いとは警戒しています。
順調になるにこしたことはないですが。
FRBも、株価が堅調だと利上げを検討するでしょうね。