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輝いとけ! 第一回 日経平均選手権!

 
世の中にはETFを含め、数多くのインデックスファンドがある。
それはもう、星の数ほど…は言いすぎだが、国内外に沢山あるのは事実だ。
日経平均225に連動を目指すファンドだけでも、国内に20本以上ある。
 
実際、どれを買えば良いのさ!? って疑問も出てもおかしくない。
ここで教科書通りの回答をするなら、
「純資産総額が大きめ(償還されにくい)で、
 購入手数料と信託報酬が安め(低コスト)のファンド」
となるが、それだけでほんとうに良いのか?
 
私は、昨今の信託報酬競争には疑問がある。
安さが全てってもんじゃないだろう。
無論、高いことが良いとは言わないけどさ。
 
というわけで、本当に良いインデックスファンドを見つけるべく、
 " 輝いとけ! 第一回 日経平均選手権! "
を勝手に開催しちゃいます!
 

【選定および審査基準】

まず、myIndexのサイトから、
日経平均のETF、インデックスファンドの情報を取得。
短いと比べられないので、3年以上運用されているものを比較した。
(なお、途中で手が痛くなってきたので全て載せていないが、
 22本記載したので十分と考えた。)

それぞれの3年、5年、10年間のリターンとシャープレシオを記載し比較。
参考として信託報酬もつけておく。
 
結果はこちら↓(転機ミスしてたらゴメンナサイ!)

 

 

 
パッと目に付くのは、実際の指数より各ファンドの方がパフォーマンスが良い(汗)
これは、myIndexの日経平均の指数のデータが配当なしのものしかなかったからだ。(他のものは配当込み。)
なので、あくまで参考値として見てほしい。
 
さてそれ以外では、
ETF ≧ 一般インデックスF という関係が見られるが、
ニッセイ日経225や225IDXオープンの様に、ほぼ互角のファンドがある。
(驚くべきことに、10年間では225IDXオープンはiShares日経225に勝っている!)
 
信託報酬を見てみると、0.80%と高いファンドはパフォーマンスが悪いが、
三井住友・日経225 OP は0.70%と4番目に高いのに良い成績を収めるなど例外もある。
 
普通に考えると、信託報酬に0.5%の差があれば、
10年後には累計して約4.9%の差が差が出て然るべきだが、実際はそんな差は出ていない。
 
などなど、なかなか面白い結果となった。


なお今回の結果では、総合優勝はダイワ日経225ETF となった。(全期間で1位!)


これを見て、皆さんは「ダイワの日経225ETFを買うぞ!」と思うかもしれない。
ただ、少し待って欲しい。
これはあくまで過去の結果であり、

未来もそうなるとは限らないことを念頭に入れていただきたい。

 

今は振るわないファンドが今後、「オレの日経平均力が火を噴くぜッ!」と言わんばかりに

パフォーマンスが向上する可能性もあるのだから。
無論、インデックスなのでそう大きく差は出ないと思うけど。

 

登録日時:2016/10/22(08:48)

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このブログへのコメント

1~8件 / 全8件

  • 通報する

    2016/10/23(09:18)
    あさってさん おはようございます。

    ETF 何を買うのか 適当に買ってましたが 参考になります。
    今は 持っていません。

    よく お調べになりましたね。

    今日は 出かけるので またゆっくり拝見しますね。

    ありがとうございました。
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    2016/10/23(09:24)

    あさってさん、おはようございます~


    またまたおもしろい比較を、ありがとうございます♪

    「輝いとけ!」がいいですね


    ホント、信託報酬って、地味~にバカにならないですね

    パフォーマンス悪いのに報酬取るなとか思っちゃう(笑)


  • 通報する

    2016/10/23(13:12)
    こんにちは 

    結果はこちら↓(転機ミスしてたらゴメンナサイ!)

    転記ミスですね?

    これはあくまで過去の結果であり、

    >未来もそうなるとは限らないことを念頭に入れていただきたい。


    はいっ

  • 通報する

    2016/10/23(17:14)
    zorobin ちこ姉さん、おはようございます。
    コメントありがとうございます。

    >ETF 何を買うのか 適当に買ってましたが 参考になります。
    >今は 持っていません。

    本文にも書きましたが、あくまで過去の結果ですのでご留意くださいませ。
    そもそも今、日本株に投資すべきかって話もありますしね(汗)

    >よく お調べになりましたね。

    ノリと勢いだけで調べてみました(笑)

    >今日は 出かけるので またゆっくり拝見しますね。

    >ありがとうございました。

    どういたしまして。
    多少なりともちこ姉さんの参考になれば幸いです。
  • 通報する

    2016/10/23(17:18)

    ぽけぽけさん、おはようございます。
    コメントありがとうございます。

    >またまたおもしろい比較を、ありがとうございます♪
    >「輝いとけ!」がいいですね

    どういたしまして~!
    気に入っていただけたら嬉しいです(笑)

    >ホント、信託報酬って、地味~にバカにならないですね
    >パフォーマンス悪いのに報酬取るなとか思っちゃう(笑)

    そーなんですよね。
    高いなら高なりに良いパフォーマンスを残してくれれば文句は無いのですが(笑)
    世の中、なかなか上手くはいきませんよね(汗)
  • 通報する

    2016/10/23(17:23)
    あなたの心に咲く香りさん、こんにちは。
    コメントありがとうございます。

    >転記ミスですね?

    ホントだ、五期…もとい、誤記です(笑)
    他にも、差が差が 書いてたりしますが、気にしないでください。

    >はいっ

    分かっていただけたようで、何よりです!
  • 通報する

    2016/10/23(23:18)
    あさっての投資家さん、今晩は。

    疲れているので・・・ファンドの成績は後日ゆっくり
    観させてもらいますね。

    以前、あさってさんが推薦していた(?)
    1671を何回か少し買っています。 
    持株が含み損の中、少しですが~含み益になっています( *´艸`)
    最近、1540も少し指して置いたら
    買えてしまっていました。
  • 通報する

    2016/10/27(23:35)
    アイビーあずささん、こんばんは。
    コメントありがとうございます。

    >疲れているので・・・ファンドの成績は後日ゆっくり
    >観させてもらいますね。

    もし暇があったら見て下さい。
    見なくても別に問題はありませんが(笑)

    >以前、あさってさんが推薦していた(?)
    >1671を何回か少し買っています。 
    >持株が含み損の中、少しですが~含み益になっています( *´艸`)

    油を推奨している訳ではありませんが…(汗)
    また下がったらタイミングを見計らって買いたいとは思っています。

    >最近、1540も少し指して置いたら
    >買えてしまっていました。

    金はここ数年レンジですね。
    小額積立てをしているのでほったらかしていました(笑)

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