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天地人さんのブログ

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いい生活 2013年3月期 3Q決算発表

1日遅れになってしまいましたが、木曜日の2社目、3796 いい生活の3Q決算です(→リンク)。早速、決算の内容から。20133Q     売上;13.6億  営利;-0.5億 経利;-0.5億  当期純利;-0.6億2013通(予想) 売上;18.4億 営利;-0.5億  経利;-0.5億  当期純利;-0.7億20123Q(前年) 売上;16.6億 営利;2.0億  経利;2.1億  当期純利;0.9億ここは月次が公開されているので結果は予想通りですが、売上は18.3%減、営業利益は引き続き赤字。四半期ベースで少しずつ赤字は改善していますが、まだ黒字にはなっていませんね。月次では12月で単月黒字化したと発表していますので、そろそろ損益分岐に近づいている事は間違いないのですが・・・黒字化して安定して利益が上がるのはまだ先ですかね。。ここはクラウドソリューション事業が主力なので、四半期毎の売上高をチェックしておきますと、事業全体では「4.46億→4.61億→-4.50億」と2Q→3Qで微減、拡販サービス部分だけ取り出しても「4.17億→4.24億→4.23億」と共に微減。一応、四半期末時点での顧客数も押さえておきますと、「1455→1434→1413」と減少が続いています。顧客数を増加させる事と、開発が遅れている賃貸管理機能などのオプション追加で1顧客あたりの売上を増加させる事と、この2つがうまく行かないと安定して黒字化とはならないんでしょうね。まだ時間が掛かりそうだな・・・という感じがします。株価は元々安いのでこの決算でも少し下げただけですが、黒字化しない事には上昇もないので、当面は今の低空飛行が続くのかなと。元々配当をもらいながら黒字化を待とうという投資方針なので、私はホールド継続です。当然、無配になるリスクもありますけど、なったらなったで致し方なしという事で。
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