天地人さんのブログ

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吉野家HD 2008/2期3Q

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ちょっと遅くなりましたが、9861 吉野家ホールディングスの3Q決算を見てみました(→リンク)。

うーん、この数字は計画通りなんですかねえ。3Q時点で売上は前年同期比18%増、現時点の通期予想は前年同期比20%増。つまり4Qも20%程度の増加を見込んでいる事になります。

ただ、主力の吉野家事業の月次を見ると10月、11月と2ヶ月連続で前年割れ(12月月次は今日発表予定)。牛丼販売開始から1年が経過し、対前年比で売上増が見込めなくなったのが顕著に出ています。この調子だと4Qも前年と同程度が良いところではないでしょうか。

他に伸び代があるとすると、M&A拡大分ですかね。一度ちゃんと計算した方が良さそうな気がします(私は現時点で投資していないので、今回はサボります^^)。

ついでに言うと、最近中期計画の達成に向けて盛んにM&Aをやってますけど、これだけ赤字企業を買いまくって経常利益率10%超を達成できるのか、ちょっと怪しいと思ってます。
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登録日時:2008/01/08(08:31)

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