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2461 ファンコミ

モーニングスター銘柄ジャッジ=ファンコミ・「BUY」継続、今12月期計画に上ブレ余地
11時30分配信

現在値
ファンコミ 103,200 -800

 ファンコミュニケーションズ =パソコン向けアフィリエイト広告主力
 投資判断 「BUY」(強気)継続
 想定株価レンジ 9万5000円-15万円(2月18日終値10万4000円)

 ファンコミュニケーションズ が発表した10年12月期の会社計画は、売上高88億円(前期比9.8%増)、営業利益14億6000万円(同9.9%増)と増収増益の見通し。ただ、同社は従来、業績見通しに対し慎重に見積もる傾向があり、モーニングスター(MS)では会社計画に対し保守的と判断。巣ごもり消費を追い風とするEC分野やネット広告との相性が良い金融分野の広告主を取り込み、A8.net(パソコン向けサービス)、Moba8.net(モバイル向けサービス)とも稼働広告主増加が続くと見ているほか、月次売上高平均の回復を見込み、MS予想売上高を90億円(前期比12.3%増)と予想。人件費など販管費の増加も増収効果で吸収し、営業利益を15億5000万円(同16.7%増)、営業利益率17.2%(会社想定16.6%)を想定している。
 会社計画に上ブレ余地があるうえ、競合他社との比較でもPERの割安感が際立っており、投資判断は「BUY」を継続。想定株価レンジは9万5000-15万円とする。
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登録日時:2010/02/19(11:37)

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