天地人さんのブログ

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共立メンテナンス 2010年3月期 3Q決算発表

ようやく4社目、9616 共立メンテナンスの3Q決算です(→リンク)。合わせて、業績予想の下方修正を発表しています(→リンク)。今回、記事を書いている途中で2回も消えてしまいました・・・(T_T)。

まずは業績予想修正の内容から。

修正前→売上;892億  営利;59億  経利;47億  当期純利;24億
修正後→売上;863億  営利;43億  経利;33億  当期純利;17億

事業別の当初予想との修正額を見てみますと、寮事業が-13億、ホテル事業が-16億、総合ビルマネジメント事業が-20億で、実は横浜ビルの大口解約が一番効いてるんですね。来期は稼働率が89%まで回復すると見込んでいますが、既に当てがあるんでしょうか!?一応、現時点ではリスクありと見ておいた方が良さそうです。

何故か来期予想も出していますのでチェックしておきますと、寮事業が+26億、ホテル事業が+40億、総合ビルマネジメントが+5億となっています。合計で約+71億、中間決算説明の資料では来期は売上920億を目標にしていましたが、この数字からするとまだ計画に変更は無いみたいですね。

続いて3Q決算。

20103Q     売上;625億  営利;33億  経利;26億  当期純利;10億
2010通(予想) 売上;863億  営利;43億  経利;33億  当期純利;17億
20093Q(前年)売上;621億  営利;41億  経利;35億  当期純利;15億

3Q時点は、前年同期比で売上0.7%増、営業利益19.0%減。増収減益ではありますが、当期純利益で黒字は確保していますし、売上が伸びない要因も見えているようなので、あまり問題はないかなと。どちらかと言うと注意すべきは財務ですが、こちらは短期借入金が増えているのがちょっと気になります・・・と思ったら、中間決算説明会時に、一部は今期末に長期借入金に振替予定と説明されてますね。通期決算発表時に改めてチェックですな。

株価は下方修正を受けて下落しましたが、今の株価は業績予想修正後でPER11倍、来期もし売上920億、当期純利益26億の予想が変わらないとすると、予想PERは約7-8倍とまだ安い水準ですので、あまりに下落が続くようなら買い増しもありかなと思っています。
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登録日時:2010/02/11(17:21)

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