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ブログ

9438 エムティーアイ

12月からWatchしてたのにお気に入りに入れるの忘れてました。

ブログには当時、目標を書いてあるけど、
http://blogs.yahoo.co.jp/brand_no_0000to9999e/34053247.html
下げ止まり・アナリストの推奨という
要素は揃ったと想う。

地合が悪いのでタイミング良く行きたい。

_________

第三者の視点・モーニングスター銘柄ジャッジ=エムティーアイ・「HOLD」→「BUY」、今期上ブレ余地
11時49分配信

現在値
MTI 174,000 -2,000

 エムティーアイ =携帯電話向け音楽サイト「music.jp」を運営
 投資判断 「HOLD」(中立)→「BUY」(強気)
 想定株価レンジ 17万円-25万円(2月4日終値17万6000円)

 エムティーアイ の10年9月期第1四半期(09年10-12月)の連結業績は、売上高が72億6200万円(前年同期比25.2%増)、営業利益が3億9700万円(同49.4%増)。年末年始のデコレーションメール(デコメ)需要の取り込みに加え、健康情報「ルナルナ★女性の医学」の好調により、コンテンンツ事業の有料会員数が過去最高の862万人(前年同期比28.7%増)へと拡大。健康情報やデコメなど粗利率の高いコンテンツの会員数増で利益率も改善した。上期計画に対する進ちょく率は、売上高が50.1%(前年同期は49.7%)、営業利益は56.8%(同52.2%)と今期の滑り出しは好調。

 モーニングスター(MS)では、デコメや健康情報の好調による有料会員数の上ブレを見込み、期末の有料会員数を960万人(会社計画約900万人)と想定。一方、「ルナルナ」やデコメは課金が低いため、これらコンテンツの拡大により月額単価には足元でやや低下傾向がみられるが、有料会員数の拡大というプラスのインパクトがカバーすると考え、業績上ブレを予想。10年9月期MS予想は、売上高で会社計画の300億円に対し310億円(前年比20.5%増)を、営業利益は同30億円に対して32億円(同44.6%増)を見込む。投資判断は「BUY」へと引き上げ。想定株価レンジは17万-25万円。
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