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JR3社が高い・野村が投資判断「1」継続



JR東日本(9020)、JR西日本(9021)、JR東海(9022)のJR3社が高い。
JR東海が2月の東海道新幹線の乗客数10%減と発表したが、本日は、野村証券がJR3社の目標株価を引き下げたものの、投資判断「1」継続としたことが好感されている。
具体的には、JR東に関しては「足元の弱い旅客動向や株式市場の需給等で株価は軟調に推移している。しかし2010年3月期予想基準PER13.6倍は歴史的に見ても割安」として目標株価を7500円から7300円に引き下げたものの、投資判断「1」継続。
JR西に関しては「足元の弱めの旅客動向や、株式市場の需給悪化等で株価は軟調に推移している。しかし、退職給付の会計基準変更時差異の費用処理終了で2011年3月期の増益の確度は高い」として目標株価は42万円から39万円に引き下げたものの、投資判断「1」継続。
JR東海に関しては「2010年3月期まで減益局面が続くと予想されるが、2011年3月期にかけてはマクロ景気の回復に伴い旅客需要の回復が期待できる。中央新幹線建設の資金負担等を考慮しても、現在の株価水準は割安と判断」として目標株価は73万5000円から72万円に引き下げたものの、投資判断「1」継続。

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